Capgemini annonce avoir fixé avec succès les conditions d’un emprunt obligataire de 1,1 milliard d’euros

| Communication financière
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Paris, le 4 avril 2018 – Capgemini annonce avoir fixé avec succès le 3 avril 2018 les conditions d’un emprunt obligataire de 1,1 milliard d’euros comprenant deux tranches :

  • 600 millions d'euros à 6 ans et demi (la tranche 2024), portant un coupon de 1,00% (prix d’émission 99,377%) et
  • 500 millions d’euros à 10 ans (la tranche 2028), portant un coupon de 1,75% (prix d’émission 99,755%).

Compte tenu de la sursouscription significative, l'émission obligataire initialement annoncée pour 1,0 milliard d’euros a été portée à 1,1 milliard d'euros.

Comme annoncé le 3 avril 2018, Capgemini a l’intention d’échanger les obligations Capgemini 2020 (ISIN FR0012821932) devant être rachetées par BNP Paribas via l’offre de rachat en cours, lancée le 3 avril, contre des obligations de la tranche 2024. Les produits de la tranche 2028 et le surplus éventuel de la tranche 2024 seront utilisés pour les besoins généraux du Groupe y compris le remboursement de l’obligation de 500 millions d’euros arrivant à échéance le 2 juillet 2018 (ISIN FR0012821924).

Avec ces opérations qui n’auront pas d’impact significatif sur le montant total de la dette du Groupe, Capgemini entend tirer parti des conditions de marché attractives pour gérer de manière proactive son profil d'échéances de dettes.

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Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017.

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